PROJETO: Paraplanner! – Planejamento financeiro de Newbridge

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PROJETO: Paraplanner! - Planejamento financeiro de Newbridge 1

Minha função, como planejadora de proteção, começa depois que o Consultor sai para conhecer nosso novo cliente.

Esta é a parte que os clientes não vêem, a portas fechadas … Equipe Newbridge, trabalhando juntos para apoiar o Consultor e o cliente.

O primeiro passo é o consultor e eu discutirmos as necessidades do cliente e, em seguida, começo a pesquisar produtos adequados disponíveis.

Como empresa independente, a Newbridge não é restrita de forma alguma e podemos olhar para todo o mercado para encontrar o mais adequado para as necessidades do cliente … um tamanho NÃO serve para todos!

Com base na pesquisa, sou capaz de reunir todas as informações para que o consultor possa tomar uma decisão informada sobre qual produto é adequado às circunstâncias atuais do cliente. Eu então preparo um relatório de adequação; um documento conciso que apresenta tudo para o cliente.

O consultor se reunirá novamente com o cliente, para discutir nossa recomendação e, uma vez acordado, iniciaremos o processo de inscrição.

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O cliente preenche um formulário confidencial de saúde e estilo de vida, que enviamos ao fornecedor.

Existem muitos resultados possíveis após o envio inicial;

– O pedido pode ser aceito imediatamente à taxa padrão…
– recusou na íntegra…
– a política pode ser classificada; resultando em um aumento no prêmio…
– ou pode ser feita uma exclusão da política do cliente …

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Este último geralmente segue a subscrição médica ou financeira.

Essa subscrição leva em consideração a saúde atual do cliente após um relatório médico ou exame médico ou a quantidade de cobertura que o cliente já possui.

Qualquer que seja o resultado inicial – mantemos o cliente atualizado sobre o andamento e resolvemos os problemas que surgirem – até a conclusão do aplicativo.

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Rebecca Adams,
Trainee Paraplanner

No Newbridge Financial Planning, oferecemos um serviço contínuo para nossos clientes de pensões e investimentos. A proteção, no entanto, é considerada uma parte importante do nosso serviço que nós oferecemos. Ajudamos nossos clientes a crescer e proteger seus ativos e renda futura, proteger a família e os negócios de nossos clientes é essencial para o que fazemos em Newbridge. No entanto, não queremos que o serviço pare por aí. Nós nos esforçamos para manter laços fortes com todos os nossos clientes. Acreditamos que, oferecendo um serviço de primeira classe a todos os nossos clientes, isso ajuda a construir esses relacionamentos. Por meio desse relacionamento, acreditamos que nossos clientes acham que podem falar com qualquer um de nossos consultores sobre a gama de serviços que prestamos ou entre em contato conosco se suas circunstâncias mudarem de linha.

Entre em contato com #TeamNewbridge comparar suas políticas atuais ou implementar algo
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